תכנון פיננסי כל אחד יכול

תכנון פיננסי הוא המפתח להצלחה כלכלית. עם הגישה הנכונה וכלים מתאימים, כל אחד יכול ללמוד כיצד לנהל את הכסף שלו ביעילות. תכנון נכון מאפשר לך לקבוע מטרות, לצאת מהמינוס, לשלוט בתקציב היומיומי שלך, ולנהל את אירועי החיים בלי דאגות כלכליות. יחד נבנה תוכנית מותאמת אישית שתעזור לך לשמור על כספך ולהגדיל אותו, כך שתוכל לחיות את החיים שאתה שואף להם.

השאירו פרטים

אודות

החזון שלי הוא להוביל משפחות לניהול כספי חכם, המייצר ביטחון כלכלי ואיכות חיים טובה יותר. אני מספק ליווי ותכנון פיננסי למשפחות שלא מצליחות לנהל את הכספים שלהן בצורה נכונה. מטרתי היא לעזור לכם לאזן בין הכנסות להוצאות, לחסוך, להשקיע בצורה נבונה ולצאת ממעגל הגירעון.

 בגיל 17 ראיתי איך כונס נכסים לוקח לנו את הבית ומשאיר אותנו בלי כלום לאחר שהורי לא עמדו בתהחייבויות שלהם. אחרי שנים של מסע הישרדות הבנתי שאני חייב לקחת את השליטה לידיים כדי לדאוג לעתיד שלי וזה הוביל אותי לעולם הפיננסים.חוויות אלו גרמו לי להבין את החשיבות של תכנון פננסי נכון ואת הכוח שיש למידע והכוונה .

היום לאחר כל הידע והניסיון שצברתי , אני מאמין כי לכל אחד מגיעה ההזדמנות לחיות חיים כלכליים בריאים ומספקים. בעזרת תהליכים מותאמים אישית וכלים מעשיים, אני כאן כדי להנחות אתכם בדרך להצלחה כלכלית.

השירותים שלי

תכנון פיננסי אישי

אני עוזר ללקוחות ליצור תוכנית פיננסית מותאמת אישית שתואמת את הצרכים והמטרות שלהם.

ייעוץ לפנסיה

אני מספק הכוונה לגבי תוכניות פנסיה, עוזר ללקוחות להבין את האפשרויות שלהם ולבנות תוכנית פנסיה מתאימה.

ליווי בהשקעות

אני מסייע ללקוחות לזהות הזדמנויות השקעה, להבין את הסיכונים ולבנות תיק השקעות מגוון.

ייעוץ בניהול תקציב

אני מסייע ללקוחות לאזן בין הכנסות להוצאות וליצור תוכניות תקציביות שיאפשרו להם לחיות באורח חיים כלכלי בריא.

חינוך פיננסי

אני מציע סדנאות והדרכות כדי לעזור ללקוחות להבין מושגים פיננסיים חשובים ולפתח מיומנויות ניהול כספי.

יתרונות השירות שלי

אני מתגאה בכמה יתרונות מרכזיים:

  • יחס אישי: אני מתייחס לכל לקוח כאל פרט חשוב ומספק ליווי אישי.
  • זמינות: אני זמין לשאלות ותמיכה בכל עת.
  • מקצועיות: יש לי ניסיון עשיר בתחום הפיננסי והבנה מעמיקה של התחום.
  • הבנה מעמיקה: אני מתאים את השירותים לצרכים הספציפיים של כל לקוח.
  • תהליך מותאם אישית: אני יוצר תוכניות פיננסיות המותאמות אישית לכל לקוח.
  • הכוונה לאורך זמן: אני מספק ליווי מתמשך כדי להבטיח הצלחה פיננסית.
  • תהליך שקוף: אני עובד בשקיפות מלאה ועם תקשורת פתוחה עם הלקוחות

מאמרים

קרן השתלמות – ההשקעה המשתלמת ביותר ?

קרן השתלמות היא כלי חיסכון ייעודי לעובדים שמקנה להם הטבות מס. מטרתה העיקרית היא לאפשר לעובדים לצבור חיסכון לצורך לימודים, השתלמויות מקצועיות או חופשה ללא תשלום. רקע חוקיקרנות ההשתלמות מוסדרות

קרא עוד »

לפצח את קרן הפנסיה

קרנות הפנסיה בישראל קרנות הפנסיה הן כלי חיסכון פנסיוני ארוך טווח, אשר נועדו לאפשר לאזרחים לצבור חיסכון לתקופת הפרישה מהעבודה. קרנות אלה הן נדבך מרכזי בשוק החיסכון הפנסיוני בישראל. רקע

קרא עוד »

מיסוי נומינלי VS מיסוי ריאלי

מיסוי ריאלי לעומת מיסוי נומינלי בעת דיון במיסוי הכנסות והשקעות, חשוב להבדיל בין שני מושגים מרכזיים – מיסוי ריאלי ומיסוי נומינלי. ההבדל ביניהם נוגע להשפעת האינפלציה על חבות המס. מיסוי

קרא עוד »

שאלות נפוצות

לכם המשקיעים (ללא אותיות קטנות) השירות ניתן ללא עלות או התחייבות לאורך כל הדרך. שכר הטרחה שלנו נגבה ישירות מהמוסדיים עצמם – בנקים, חברות הביטוח ובתי ההשקעות.

אנו עובדים עם כל הגופים המוסדיים במשק ויודעים באובייקטיביות מלאה ומקצועיות לבחור את הגופים הטובים ביותר לכל לקוח ולקוח.

בפגישת ייעוץ עם מתכנן פיננסי מקצועי ומנוסה תלמדו הרבה על הכסף שלכם. בתחילת הפגישה יתבצע שיקוף של המצב הפיננסי הנוכחי. לאחר מכן, נגדיר את מטרות ההשקעה, נברר את הצרכים שלכם ונסקור את התיק הפיננסי הקיים. בנוסף, ננתח את התיק הפנסיוני שלכם, נגדיר פרופיל סיכון ונבנה עבורכם תמהיל אסטרטגי מותאם אישית.

התהליך מתמשך לאורך זמן, המתכנן הפיננסי עומד לרשותך בכל נושא ובכל שאלה והתלבטות או יעוץ בדרך. אם זה שינויי מסלולים, קבלת כספים עתידים, ענייני מיסוי ,הפקדות לקופות, התקשרות מול מעסיקים, עבודה מול שכיר ועצמאי, וובינרים על השווקים אחת לתקופה, שליחת דוחות רבעוניים.

רואי חשבון עוסקים בתחום החשבונאי כך שזה שונה לגמרי. הם אינם עוסקים בתכנון פנסיוני ופיננסי, ובטח שלא בהשקעות אלטרנטיביות. רבים מלקוחותינו הם רואי חשבון ומלווים בעצמם ע״י מתכנן פיננסי.

לקוחות מספרים

תרצו שאחזור אליכם?

השאירו פרטים

תפריט נגישות